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吉利闪购戴姆勒背地 三分之二资金来源于摩根士丹利

2018-03-02

  吉利“闪购”戴姆勒9.69%股份当面: 三分之二资金来源于摩根士丹利?

  这是一个不同寻常的春节。2018年2月15日下战书19点,吉利汽车CF0李轶梵并不按照习惯去美国过春节,他在微信友人圈写道:27年来第一次留在国内跟爸爸一起年夜饭。

  多少天当前,面临他的是通宵“作战”。这是一场经不起任何闪失的战斗,容不得有半点过错,更不能泄露任何消息,吉运用很快的速度,通过二级市场购买,成功购买戴姆勒9.69%股份,跃升其最大的股东。

  这一新闻在当事一方戴姆勒集团对外确认吉利通过股权收购,成为其最大股东之后,2月24日下午3点左右,吉利在官网微信公开宣布标题为《吉利集团入股戴姆勒,成为其第一大股东》的信息,文中表示公司已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司(以下简称“戴姆勒”)9.69%具备表决权的股份。

  无论如何,吉利收购戴姆勒并成为其最大的股东已成事实,只是各种细节,在上市公司的监管以及审批层面,目前尚未公开。

  固然在吉利胜利购得戴姆勒股份后,官方有些回应,但大都是含糊其辞,而21世纪经济报道多少经周折理解到,实际上,吉利与戴姆勒的“姻缘”从一年半前就开端。

  第一次接触始于2016年

  吉利收购戴姆勒股权并非心血来潮。24日,濒临吉利汽车的高层人士在接受21世纪经济报道采访时表示,实际上,双方从2016年第三季度就开始有过接触,双方曾在北京有过会面,然而,当时的接触非常保密,并没有清楚的证据表明接触的内容波及到收购还是仅是个别的业务接洽。不过,从业务层面看,在吉利收购戴姆勒股份之前,双方在业务上并不什么交加。

  吉利与戴姆勒公然的对股权收购谈判始于2017年10月,吉利与戴姆勒联系,渴望后者发行新股,以便吉利成为股东,但受到戴姆勒谢绝。

  “从吉利的角度,大批购进戴姆勒股票,假如可能定向增发,相对于从价格上更有优势,且也能够在不留余地的情况下,双方达成一致即可,不过,从戴姆勒的角度,如果定向增发,实际上是稀释了股票,国外公司更加器重股东权力的保护,这也是戴姆勒拒绝的起因。”上述凑近吉利高层的业内人士在接收21世纪经济报道采访时表示。

  诚然增发的计划被戴姆勒否决,但李书福契而不舍,通过二级市场收购究竟成为戴姆勒最大的股东。

  吉利集中从二级市场购买,确切需要一定的操作技能,在此过程中,既要防止持股比例超过限额要布告,还要避免由于大量购买引起股价异动,而这些因为都会影响到吉利的收购谋划。

  背地财团是兴业银行(601166,股吧)和摩根士丹利

  此次吉利通过二级市场购买的戴姆勒股票总额占到了9.69%之多,波及的金额高达90亿美元。

  对这笔巨资,之前有国外媒体报道是由李书福个人购置,并通过一家名为Tenaclou3 Prospect Investment Ltd.的公司持有。

  不过,李书福随后回应,此次收购并非是他个人举动。

  而吉利汽车在其官微中也表现:吉利团体海外公司通过海外资本市场安排实现交易资金的自我平衡,没有利用中国境内资金。

  记者从上述人士方面懂得到,此次收购戴姆勒,吉利得到了海外财团的支撑,而该财团重要由兴业银行跟摩根士丹利组成,其中超过三分之二的资金起源于摩根士丹利。不外,吉利方面并未对此作出回应。

  “得到财团的支持很畸形,仅从财务投资的角度,吉祥收购戴姆勒就具备很好的投资价值。”业内人士分析。

  根据2月3日戴姆勒集团在斯图加特总部发布的2017年纪迹,财务方面,戴姆勒集团2017年息税前利润146.82亿欧元(2016年129.02亿欧元),明显高于上年水平;净利润再创新高,到达108.6亿欧元(2016年88亿欧元);每股盈余增至9.84欧元(2016年7.97欧元)。

  戴姆勒计划今年每股分成3.65欧元,这比2017年的3.25欧元有很大增添,而分红总额也创下记录,达到39亿欧元(2016年35亿欧元)。

  李书福90亿美元收购9.69%之多的股份,市盈率只有五六倍,以2017年分成计,股息率就超过5%。

  戴姆勒商用车是吉利的短板

  当然,对于一贯存在雄心壮志的李书福而言,投资的目的显然不仅仅是为了回报率,而更加看重吉利长期的产业策略。

  对于收购用意,在吉利官方资料中并未提及外界盛传的试图与戴姆勒在电动车范畴配合,而只是称李书福表示:“21世纪的寰球汽车行业面临巨大翻新机会,也面临来自于非汽车行业公司的挑战,各个汽车企业单打独斗很难赢得这场战役。为了主动抓住机遇,咱们必须刷新思维方式,与友人和错误联合,通过协同与分享来盘踞技巧制高点。对戴姆勒的投资正是出于这种策略思考。”

  不过,不可忽视的是,在戴姆勒的5大业务中,有很多是吉利集团的短板。

  去年戴姆勒有个业务拆分盘算,准备将戴姆勒拆分为:梅赛德斯-奔驰汽车(Mercedes-Benz Cars),主要销售梅赛德斯-奔驰品牌豪华乘用车和Smart品牌汽车;戴姆勒卡车(Daimler Trucks),主要销售戴姆勒/奔驰品牌卡车;梅赛德斯-奔驰面包车(Mercedes-Benz Vans),主要销售凌特等奔驰品牌厢式车/面包车;戴姆勒客车(Daimler Buses),主要销售戴姆勒/奔跑品牌巴士;戴姆勒金融服务(Daimler Financial Services)五块业务。

  从这五大块业务上看,除了轿车和豪车范围,戴姆勒的卡车、面包车、客车业务,都是吉利的短板。

  作为一家雄心壮志打造国际性公司的企业,“补缺”是迅速成长的有效手段,而戴姆勒除了轿车和奢华车业务以外,都是吉利目前薄弱的。

  只不过,未来如何做,还有待于进一步观察。当初首先要解决的是,在成功成为戴姆勒第一大股东后,李书福是否如愿走进戴姆勒董事会。

  目前,戴姆勒并未吐露李书福是否将在该公司监事会中失掉一个席位,但称其盼望着就此投资与其进行切磋。而吉利方面也没有明白的说法,而大股东是否能获得董事会席位,具体还取决于戴姆勒的章程。


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